21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 深圳報(bào)道

2023年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上演了一場(chǎng)激烈的排位賽。

IDC最新報(bào)告顯示，第四季度市場(chǎng)出貨量約為7363萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.2%，實(shí)現(xiàn)了10個(gè)季度以來(lái)的首次反彈。在該季度，出貨量前五名分別是蘋(píng)果、榮耀、vivo、華為、OPPO，另?yè)?jù)Canalys的數(shù)據(jù)，第五名則是小米。

再看全年，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)全年出貨量前五為蘋(píng)果（17.3%）、榮耀（17.1%）、OPPO（16.7%）、vivo（16.5%）、小米(13.2%)。而在Canalys的份額排名中，蘋(píng)果占19%之外，榮耀、vivo、OPPO的份額均為16%，份額緊咬。

從IDC數(shù)據(jù)來(lái)看，近5年來(lái)，蘋(píng)果首次成為中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量年度第一，位列第二的榮耀成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一。跌宕起伏的手機(jī)市場(chǎng)如今基本是頭部大廠之間的游戲，競(jìng)爭(zhēng)依然焦灼。

再加上華為的回歸，2024年也將是各家猛烈攻守過(guò)招的一年。整體行情走勢(shì)看，IDC表示，2023年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.71億臺(tái)，同比下降5.0%，創(chuàng)近10年以來(lái)最低出貨量。上半年處于低迷階段，下半年市場(chǎng)需求逐漸好轉(zhuǎn)和改善，但尚未完全釋放。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔指出，雖然中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已重新恢復(fù)到增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是對(duì)于2024年的市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期應(yīng)該還是保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。上一波2020年下半年出貨高峰購(gòu)機(jī)的消費(fèi)者會(huì)從今年上半年陸續(xù)進(jìn)入到換機(jī)周期，將成為今年市場(chǎng)反彈的基礎(chǔ)。

5年變局：蘋(píng)果首問(wèn)鼎 榮耀猛沖鋒 

從各家數(shù)據(jù)看，蘋(píng)果不論在2023年第四季度還是全年，出貨量都是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一。排行榜上座次變化最大的是榮耀，在IDC數(shù)據(jù)中，榮耀不論是四季度還是全年都是國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一，僅次于蘋(píng)果。

對(duì)于蘋(píng)果的排名變化，IDC在報(bào)告中分析，雖然蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)受到競(jìng)品明顯沖擊，加上自身產(chǎn)品升級(jí)幅度有限導(dǎo)致吸引力下降，但是在第三方渠道一直較大幅度的降價(jià)促銷(xiāo)推動(dòng)下，還是吸引了較多消費(fèi)者的需求。

報(bào)告還指出，盡管相比安卓旗艦產(chǎn)品已不具有明顯優(yōu)勢(shì)，但iPhone的整體綜合產(chǎn)品力依然是最好之一。只是現(xiàn)在蘋(píng)果產(chǎn)品的價(jià)格維持不如以前，渠道提貨價(jià)格調(diào)整時(shí)間越來(lái)越早。

再看榮耀。獨(dú)立三年多來(lái)，榮耀觸底反彈。IDC表示，繼前年快速恢復(fù)之后，2023年的榮耀面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，依然保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。在800美元以上市場(chǎng)依靠折疊屏產(chǎn)品提升份額，中低端市場(chǎng)也有多款爆款產(chǎn)品?！爱a(chǎn)品策略的成功以及與渠道合作的改善，幫助Honor獲得全年國(guó)內(nèi)總出貨量第二位的位置。”IDC總結(jié)道。

2024年伊始榮耀攻勢(shì)依然兇猛，近期接連發(fā)布了Magic6系列手機(jī)和MagicOS 8.0操作系統(tǒng)，據(jù)介紹，榮耀Magic6系列帶來(lái)了鴻燕通信技術(shù)、第二代青海湖電池、巨犀玻璃、新一代綠洲護(hù)眼技術(shù)等創(chuàng)新。另外，榮耀也在加強(qiáng)線下擴(kuò)張，目前已在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)設(shè)專(zhuān)區(qū)專(zhuān)柜4萬(wàn)多家，體驗(yàn)店超2000家。

與此同時(shí)，賽道上的競(jìng)爭(zhēng)也更加白熱化。如果看Canalys的數(shù)據(jù)，vivo、OPPO、榮耀在2023年的份額企穩(wěn)在16%，勢(shì)均力敵，出貨量都在4000萬(wàn)臺(tái)-4500萬(wàn)臺(tái)之間，相差無(wú)幾。而緊隨其后位于第六名的華為全年份額從2022年的8%躍升至12%，出貨同比增長(zhǎng)48%。

手機(jī)場(chǎng)上的變局還在繼續(xù)。若再拉長(zhǎng)時(shí)間段看，在2019年的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，IDC顯示的出貨量前五是華為（38.3%）、vivo（18.1%）、OPPO（17.1%）、小米（10.9%）和蘋(píng)果（8.9%）；五年后的2023年，座次已經(jīng)變更為，蘋(píng)果（17.3%）、榮耀（17.1%）、OPPO（16.7%）、vivo（16.5%）、小米（13.2%）。

Canalys研究經(jīng)理劉藝璇（Amber Liu）指出：“展望2024年，隨著渠道利潤(rùn)的提升以及廠商強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力新品的刺激，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)有望步入溫和復(fù)蘇的軌道。未來(lái)10年中國(guó)大陸市場(chǎng)中產(chǎn)階層人口的增加，龐大的高端市場(chǎng)依然是國(guó)內(nèi)外各大廠商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地?！?/p>

華為歸來(lái)：第四季度趨勢(shì)生變

另一方面，2023年第四季度的數(shù)據(jù)變化體現(xiàn)了當(dāng)前的演變趨勢(shì)，尤其是華為回歸后，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的格局開(kāi)始變動(dòng)。

Canalys研究分析師鐘曉磊（Lucas Zhong）表示：“華為成為了本季度最大的黑馬，時(shí)隔10個(gè)季度重回中國(guó)市場(chǎng)出貨前五榜單。Mate 60 Pro通過(guò)自研麒麟芯片以及衛(wèi)星通話等創(chuàng)新功能，成為拉動(dòng)華為出貨復(fù)蘇的領(lǐng)軍機(jī)型。整體市場(chǎng)也在華為的新旗艦機(jī)型拉動(dòng)下出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性恢復(fù)，高端市場(chǎng)表現(xiàn)有進(jìn)一步成長(zhǎng)。”

值得注意的是，在Canalys的榜單中，第四季度OPPO跌出了前五；在IDC的榜單中，第四季度小米跌出了前五。在2023年全年的數(shù)據(jù)中，小米和OPPO則依然穩(wěn)在前五名，但是從中也能看到頭部企業(yè)間的激戰(zhàn)在加劇。

劉藝璇指出：“華為重新加入戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)使得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，進(jìn)一步激化市場(chǎng)創(chuàng)新。為防守市場(chǎng)份額，自研操作系統(tǒng)、生成式AI策略將會(huì)是2024年廠商建立護(hù)城河的兩大抓手。與此同時(shí)，隨著華為回歸帶來(lái)的壓力逐漸下探至大眾市場(chǎng)，與渠道保持精誠(chéng)合作也將成為其余廠商防守市場(chǎng)份額的重要策略。”

而今年，激戰(zhàn)將不僅僅體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)，海外的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。比如在歐洲市場(chǎng)，此前OPPO、vivo因?yàn)閷?zhuān)利事件無(wú)奈退出部分市場(chǎng)，近期OPPO和諾基亞專(zhuān)利達(dá)成和解，意味著OPPO在歐洲市場(chǎng)或有新的策略。

榮耀則一直在加碼歐洲市場(chǎng)布局，2023年是榮耀的歐洲市場(chǎng)元年，今年榮耀還在內(nèi)部提出“世界榮耀”的目標(biāo)。此前榮耀CEO趙明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)談道，榮耀2024年在歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度會(huì)在150%以上，“在歐洲市場(chǎng)就是打造高端品牌，用最強(qiáng)的旗艦產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)。我們?cè)跉W洲的ASP（均價(jià)）是海外其他區(qū)域的一倍以上，中國(guó)市場(chǎng)之外，未來(lái)歐洲是榮耀的第二本土市場(chǎng)?！?/p>

此外，深耕非洲的傳音也將在歐洲市場(chǎng)有更多動(dòng)作。作為全球化的戰(zhàn)略要地，歐洲將成為各家必爭(zhēng)市場(chǎng)，下個(gè)月舉行的MWC2024將會(huì)是角力的一個(gè)重要舞臺(tái)。

從全球市場(chǎng)看，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，蘋(píng)果超過(guò)三星獲得全球智能手機(jī)市場(chǎng)第一的位置，隨后是小米、傳音和vivo。IDC全球移動(dòng)和消費(fèi)設(shè)備跟蹤服務(wù)副總裁Ryan Reith 表示，市場(chǎng)排名的整體變化進(jìn)一步凸顯了智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。在IDC看來(lái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)仍然面臨挑戰(zhàn)，但復(fù)蘇勢(shì)頭正在迅速發(fā)展。