【文/非凡油條】

國內(nèi)紡織業(yè)“內(nèi)憂外患”

紡織服裝行業(yè)承載大量就業(yè)，對保障居民就業(yè)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效益上的貢獻(xiàn)，是中低技能勞動力就業(yè)的蓄水池。進(jìn)入21世紀(jì)以來，國內(nèi)紡織業(yè)大約經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：

疫情之下，紡織服裝業(yè)備受煎熬（圖源：視覺中國）

首先，紡織服裝行業(yè)屬于比較典型的勞動密集行業(yè)，過去二三十年國內(nèi)紡織的快速發(fā)展離不開第一人口大國帶來的人口紅利。但是隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人力成本和土地成本均上升，且計(jì)劃生育之后出生率下降，我國人口紅利逐漸減小，紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本越來越高。

其次，為了推動經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生，近幾年我國對制造業(yè)的環(huán)保要求越來越高。作為僅次于石化工業(yè)的第二大污染產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)首當(dāng)其沖。新《環(huán)保法》規(guī)定：紡織企業(yè)化學(xué)需氧量(COD)直接排放需控制在每升80毫克”，這是自2013年COD直排標(biāo)準(zhǔn)提高到每升100毫克后，紡織服裝行業(yè)的排污門檻再次提升。

最后，2018年中美之間爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)。第一輪中國對美征收關(guān)稅的產(chǎn)品主要是農(nóng)產(chǎn)品，包含棉花。棉花是重要紡織原料，2017年我國從美國進(jìn)口棉花50.53萬噸，占總進(jìn)口棉花的44%，征收關(guān)稅后，每噸進(jìn)口成本提升了3500元以上，對純棉水刺非織造企業(yè)產(chǎn)生一定影響。第二輪美國對中加征關(guān)稅包括各種原料（棉、毛、絲、麻和化學(xué)纖維）的所有紗線、面料、產(chǎn)業(yè)用紡織品以及部分紡織機(jī)械類產(chǎn)品。在這之前的2017年，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場。

以非織造布為例，中國、德國、日本、加拿大和墨西哥是美國非織造布的主要供應(yīng)國，加征關(guān)稅之后在成本及物流費(fèi)與加拿大、墨西哥相比競爭力下降，而且土耳其企業(yè)也加快了在美國市場的布局，這些會在一定程度上影響到我國非織造產(chǎn)業(yè)的增長。

所以，征收關(guān)稅會對我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對美出口產(chǎn)生較大的影響。紡織行業(yè)“內(nèi)憂外患”，面對日益增長的生產(chǎn)成本，企業(yè)必須另尋出路。

新冠肺炎疫情使得中國紡織品出口成本增加（圖源：視覺中國）

紡織企業(yè)紛紛“離家出走”

在外有中美貿(mào)易摩擦引起的關(guān)稅提高，內(nèi)有環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、人口紅利消失導(dǎo)致用工成本提高、招工難等問題困擾下，國內(nèi)不少紡織企業(yè)紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞或南亞國家。紡織服裝產(chǎn)業(yè)在全球工業(yè)化初期是重要支柱產(chǎn)業(yè)，隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，逐漸失去支柱產(chǎn)業(yè)的地位。從全球紡織業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，工業(yè)革命以來紡織業(yè)發(fā)生了多次轉(zhuǎn)移，這幾次轉(zhuǎn)移主要是與勞動力成本有關(guān)。

第一次發(fā)生在20世紀(jì)上半葉，從英國向美國轉(zhuǎn)移。19世紀(jì)上半夜，以紡織機(jī)和蒸汽機(jī)為主的近代工業(yè)起源于英國，極大地提高了紡織業(yè)的生產(chǎn)效率。而隨著紡織業(yè)的發(fā)展，對原材料需求增長，到20世紀(jì)初，美國成為紡織業(yè)的主要原材料產(chǎn)地，出于對原料和勞動力成本的考慮，紡織業(yè)中心向美國轉(zhuǎn)移。

第二次發(fā)生在20世紀(jì)50年代，從美國轉(zhuǎn)移到日本。隨著美國勞動力成本上升，美國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)向勞動力成本低廉的日本轉(zhuǎn)移。

第三次發(fā)生在20世紀(jì)60-70年代，從日本轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍。隨著日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展，勞動力成本也逐步上升，紡織業(yè)開始由日本向外轉(zhuǎn)移。以中國臺灣為例，60年代中國臺灣的紡織服裝產(chǎn)品出口快速增長，整個(gè)70年代到80年代，紡織服裝出口的比重都較高。

第四次發(fā)生在20世紀(jì)80-90年代，由“亞洲四小龍”轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家和地區(qū)，尤其是中國內(nèi)地。70年代末改革開放，巨大的勞動力市場吸引了紡織服裝行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。80年代開始，紡織服裝業(yè)的出口比重較高。

第五次轉(zhuǎn)移正在發(fā)生，由中國向東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移。2000年以后，越南和印度等國的紡織服裝產(chǎn)品出口比重提升，成為重要出口產(chǎn)品。雖然第五次紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行，目前中國仍然是全球最大的紡織服裝出口國家。

紡織業(yè)為東南亞多國創(chuàng)收（圖源：視覺中國）

在經(jīng)歷了相當(dāng)長的動蕩時(shí)期，東南亞各國大力提倡經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極吸引外資，對外開放力度不斷加大，營商環(huán)境逐漸完善，贏得全球資本青睞，包括中國的紡織企業(yè)。目前，越南、柬埔寨是國內(nèi)紡企出海主要目的國，其余東南亞、南亞國家如緬甸、孟加拉國、巴基斯坦、印度等也逐漸迎來更多國內(nèi)紡企出海考察和落地。

相較于國內(nèi)不斷上漲的人工成本，東南亞國家人工成本更加低廉。以越南為例，平均工資為300美元/月（相當(dāng)于人民幣2070元），而中國浙江的平均工資為618美元/月（相當(dāng)于人民幣4262元）。我國進(jìn)入孟加拉國家的紡織制衣企業(yè)，一個(gè)普通女工每月工資約為500元，高則800元，而這不足一千酬薪的工作被當(dāng)?shù)嘏哉J(rèn)為高薪職業(yè)。除開人工成本優(yōu)勢，數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)生產(chǎn)動力成本更低。越南的工業(yè)用電、用水分別為0.5元/度、3元/噸，而浙江的工業(yè)電水價(jià)格分別為0.60-0.66元/度、4+元/噸（均以人民幣計(jì)量）。

東南亞各國營商環(huán)境也在不斷完善，越南政府在積極對外開放，大力吸引外資的同時(shí)，給予的稅收優(yōu)惠也格外具備吸引力。在關(guān)稅方面上，東南亞地區(qū)國家?guī)缀跸硎軞W美日韓，包括中國在內(nèi)的關(guān)稅超普惠制待遇，甚至是免稅待遇，具有一定的稅收優(yōu)惠優(yōu)勢。因此，對于國內(nèi)眾多紡織企業(yè)，“離家出走”至東南亞生產(chǎn)似乎合情合理。

紡織業(yè)外遷，是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？

國內(nèi)紡企紛紛將產(chǎn)能外遷，一方面，紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為中低技能勞動力就業(yè)的蓄水池，承載大量就業(yè)，對于保居民就業(yè)、保市場主體、保產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定具有重要意義。

2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在從業(yè)人員中的占比達(dá)到8.4%，高于營業(yè)收入占比的4.3%。產(chǎn)業(yè)外遷同時(shí)會使得就業(yè)崗位外遷，或者產(chǎn)業(yè)過快萎縮出現(xiàn)倒閉潮，那么國內(nèi)失業(yè)返貧風(fēng)險(xiǎn)也會提高。另一方面，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，低附加值的勞動密集型行業(yè)向外流出是必然趨勢。長期來看，紡織業(yè)的發(fā)展道路有兩條：一是向消費(fèi)市場端轉(zhuǎn)移，二是向原材料端轉(zhuǎn)移。

根據(jù)全球紡織業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)律，第一至二次的產(chǎn)業(yè)遷移，伴隨著世界經(jīng)濟(jì)中心的轉(zhuǎn)移，而第三至五的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移則是社會分工深入的結(jié)果，并沒有引起經(jīng)濟(jì)中心實(shí)質(zhì)上的轉(zhuǎn)移。

當(dāng)紡織業(yè)由英國遷往美國時(shí)，美國的GDP逐漸趕超英國，而由美國轉(zhuǎn)移向日本、亞洲四小龍和中國時(shí)，輸入?yún)^(qū)域的經(jīng)濟(jì)雖然得到快速發(fā)展，但并沒有超過輸出區(qū)域。后幾次重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更多地與國際產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈延展有關(guān)，因此應(yīng)該更加關(guān)注輸出區(qū)域與輸入?yún)^(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與升級。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游涉及天然纖維（如棉、麻、毛）和化學(xué)纖維生產(chǎn)，中游包括紡紗、織布、印染等加工步驟，下游包括服裝、家紡、工業(yè)用紡織品等最終產(chǎn)品的生產(chǎn)。服裝、家紡加工業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游，毛利較低，產(chǎn)業(yè)外遷背景下，下游勞動密集、低附加值服裝生產(chǎn)正被緩慢擠出。

家紡企業(yè)趕制訂單（圖源：視覺中國）

對于化纖和面料，2018年，紗線面料出口占據(jù)全球貿(mào)易三成，化纖出口占據(jù)全球貿(mào)易四成。事實(shí)上，中國是為數(shù)不多服裝、面料和化纖均為凈出口的經(jīng)濟(jì)體；下游生產(chǎn)國如越南、柬埔寨等均依賴進(jìn)口面料。對于紡織機(jī)械，2000年以來，中國大多數(shù)年份都是紡織機(jī)械的凈進(jìn)口國。但近年來，中國織機(jī)出口的份額不斷攀升，占全球織機(jī)貿(mào)易的比例從2000年的2%上升至2018年的27%。這表明，隨著技術(shù)密集度上升和研發(fā)強(qiáng)度提高，中國紡織機(jī)械已經(jīng)具備國際競爭力。

從出口份額看，中國已經(jīng)躋身紡織機(jī)械第一梯隊(duì)，份額已經(jīng)超過德國、日本等傳統(tǒng)出口國。因此，盡管勞動密集、低附加值的服裝生產(chǎn)外遷，但中上游化纖、面料地位相對穩(wěn)固，紡織機(jī)械等高附加值資本品在全球貿(mào)易中的比重不斷提升。

中國的價(jià)值鏈地位正在逐漸從低端向高端升級，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在逆境中表現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)升級趨勢，這對于國內(nèi)紡織業(yè)來說何嘗不是一種機(jī)遇。

中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)路在何方？

國內(nèi)紡織業(yè)以民營企業(yè)、中小企業(yè)為主，龍頭企業(yè)具備資金和技術(shù)優(yōu)勢，向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能可獲取當(dāng)?shù)氐某杀緝?yōu)勢。但是在海外布局門檻較高，初始投資額度、人員跨國管理等為中小企業(yè)帶來困難。

已經(jīng)向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的紡企也遭遇了一些困境。

首先，東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，只能做代工產(chǎn)品，部分公司需要在中國采購原材料，運(yùn)到目的國再加工為成衣出口，產(chǎn)生的物流費(fèi)在一定程度上抵消了勞動力、生產(chǎn)動力成本上的優(yōu)勢。其次，東南亞國家當(dāng)?shù)毓と怂刭|(zhì)普遍不高，生產(chǎn)效率低下，有企業(yè)主表示，國內(nèi)工廠生產(chǎn)效率約為海外工廠的2.5倍，這幾乎使單個(gè)工人的人工成本優(yōu)勢消失的一干二凈。最后，語言不通等也是中國企業(yè)必須面臨的問題。部分中國企業(yè)到東南亞國家開廠時(shí)語言不通，凡事都得請翻譯，由此產(chǎn)生了不少人力和時(shí)間成本。

勞動密集型行業(yè)未來的發(fā)展方向仍是向原料端和消費(fèi)端兩個(gè)方向發(fā)展。

在全球的價(jià)值鏈條中，品牌和銷售主要掌握在美國、歐洲和少數(shù)日韓企業(yè)中，先進(jìn)面料生產(chǎn)日韓處于領(lǐng)先位置，高品質(zhì)羊毛等原材料澳大利亞具有話語權(quán)。而中國、東南亞及南亞國家主要位于價(jià)值鏈條的低端。

中國未來的發(fā)展方向在于提高產(chǎn)品的附加值（如纖維和紡織材料的研發(fā)），向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端優(yōu)質(zhì)原材料及品牌銷售延伸，產(chǎn)業(yè)的低附加值部分向周邊國家轉(zhuǎn)移是發(fā)展趨勢。

我國在紡織服裝業(yè)競爭優(yōu)勢明顯（圖源：視覺中國）

相對于東南亞國家，我國紡織服裝業(yè)上的競爭優(yōu)勢有著相對完整完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，以及廣闊的國土面積，對一些品質(zhì)較好的原材料如棉花和羊毛等，也有著重要的生產(chǎn)基地。我國具有高素質(zhì)的紡織技術(shù)工人，生產(chǎn)效率高，化工行業(yè)發(fā)展也較為迅速，向高端原材料端的轉(zhuǎn)移相對較為容易。另外我國擁有巨大的消費(fèi)市場，隨著居民消費(fèi)升級和國產(chǎn)品牌的發(fā)展，有助于紡織服裝業(yè)、品牌設(shè)計(jì)端轉(zhuǎn)移，目前部分口碑較好的國產(chǎn)品牌積累已有成效。

因紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢，使得中國紡織服裝業(yè)在全球貿(mào)易的地位依然難以撼動，以越南為例，紡紗產(chǎn)能逐漸往越南轉(zhuǎn)移，但越南棉紗主要出口地依然在于中國市場，而進(jìn)口合成紗主要來自中國，這一點(diǎn)看來，越南的紡織業(yè)更像是中國產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)充。

因此，雖然紡織服裝行業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，但目前我國的制造業(yè)加工大國的地位短期內(nèi)仍然很難動搖。雖然面臨勞動成本不斷上升的壓力，但是我們目前的配套基礎(chǔ)設(shè)施及勞動力素質(zhì)方面仍有較大優(yōu)勢，生產(chǎn)質(zhì)量和效率仍然高于東南亞和南亞國家。產(chǎn)業(yè)升級，我國產(chǎn)業(yè)向附加值高端制造業(yè)遷移是必然趨勢。

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